Жизнь случайно столкнула двух людей. Бывший спортсмен Брагин (Олег Янковский), обаятельный молодой человек, и библиотекарь (Евгения Глушенко), внешне невзрачная, но сердечная девушка, заключают между собой соглашение: с помощью аутотренинга влюбиться друг в друга... Вскоре Брагину начинает казаться, что они оба - клиенты психушки. Однако затем он, к собственному изумлению, обнаруживает, что с ним происходят странные метаморфозы.